身处转型时代，看清大势，才能准确决断；深入了解行业，有助于锁定自己的发力点。下面，借助数据分析方式，我们来共同研讨中国印刷业的业情特点，探寻下一步的发展之路。
　　一、发展速度——由高速进入中速发展时期
　　印刷行业的增长速度，大家都是有所洞见的。我建议大家从更宏观的视角，来观察我们行业的发展数据，并由此判断行业的未来走势。
　　大家请看表1。表1中收录了近5年GDP（国内生产总值）、全部工业和印刷业（全称为“印刷业和记录媒介的复制”）的工业增加值增长速度，同时收录了同时期的印刷工业总产值增长速度。
　　全部工业和印刷业的工业增加值增长速度，依据的是国家统计局每月披露的统计数字。其统计范畴，2011年以前是年主营业务收入500万元以上的企业，2011年后改为2000万元以上。我们跟踪这些数据，主要看其变化趋势。
　　由表1中2008～2012年最近5年的发展数据，可以得出几点结论：
　　其一：无论全部工业还是印刷业的工业增加值增长速度，都高于GDP的增长速度。
　　其二：印刷产业与全部工业的平均水平相比，起伏高度一致，印刷业接近全部工业的平均增长速度。从数字上看，2011年前略低于全部工业平均速度，近一两年基本趋同。
　　其三：由国家新闻出版广电总局官方公布的印刷工业总产值增长速度，前几年远高于国家统计局的统计数字，最近两年略低于该统计数字。其中原因，也很值得琢磨。从统计对象这个角度考虑，国家统计局的统计范围为规模以上企业，其相对平稳的运行态势对比印刷工业总产值的大幅起伏，或许在此能印证“规模化的企业，其发展势头相对更好”的推论。
　　但5年来印刷工业总产值的速度变化趋势和另外几条线是一致的。从绝对值来看，只是2012年进入一位数增长，前几年都是两位数增长。“十一五”期间年均增长19.3%，也是曾经高速的一个明证。
　　如果依据表1为印刷行业的未来发展设定一个关键词，应该是“稳中求进”，这也是王岩镔司长在刚才的报告中所阐述的。虽然告别了高速增长，但我们还处于中速增长时期。如果对比的对象为全球经济体，中国印刷业的发展速度还是相当可观的。
　　这是我们行业未来发展的一个基本面。
　　二、产业结构——进入明显的迁移与变化时期
　　如上分析，我国印刷业进入中速增长期，与此同时，增长的方式和重心，也在发生明显的变化。
　　 1. 规模结构
　　所谓规模结构，即大中小企业的比例结构。一直以来，印刷企业“小而散”的状况比较突出，培育骨干优势企业，提升规模效益，是推动印刷业发展的重要着力点。
　　自2009年开始，原新闻出版总署利用年度核验，建立了“规模以上重点印刷企业（年产值5000万元以上）联系制度”。表2显示了几年来的统计数字。
　　3年时间，规模以上重点印刷企业增加了近700家，产值大幅度增长，在企业总数中的占比和在印刷总产值中的占比，也有可观的升幅。不过，我们还不能由此绝对地推论出“中国印刷业的产业集中度在迅速提高”。
　　因为此项统计制度尚在建立与完善期，3年近700家的增量，除了因为业绩增长进入统计范围的企业，还存在部分逐步纳入统计范围的企业。
　　但是，从时点来看，表2中2012年的这组数字，仍然具有很重要的价值，这是描述我国印刷业大型企业概况的基础数字。我们可以拿这组数字，与发达国家德国的数字进行对比。
　　下面，我们花一点时间，看看德国进入新世纪以来的企业结构变化，看一看这些变化能给我们带来什么启示。之所以选择德国，是因为德国是发达国家中受金融危机冲击相对较小的，它的变化相对而言更能反映产业大势。
　　表3显示了德国大中小企业（以员工人数来区分）2000年、2006年和2011年的企业数量及占比情况。同时，分别计算了近5年（从2006年到2011年）和10年来（从2000年到2011年）的变化率。
　　10年时间，德国印刷企业从13924家减少到9746家，减少了30%，；从业人员亦从22.3万人减少到15.4万人，同比减少30%，这是无可挽回的大势。我们不能说这全部是金融危机的影响，大家看后5年（2006～2011年）的变化率（企业数减少了12.7%，从业人员减少了11.55%），能明晰地看到这一点。
　　如果仔细观察不同类别的企业，大家可以看到其减少幅度是不同的。以平均值30%的下降率来看，“1～9人”、“10～19人”两组小企业，高于或者接近平均变化率；“20～49人”、“50～99人”两组，应算中型企业，略低于平均变化率；大型企业（100～499人）这一组，减少的幅度是最少的，只减少了14.42%。甚至在后5年，其企业数还增加了2.63%，说明这组企业在金融危机时期有更好的抗风险能力。“500人以上”的特大型企业比较特殊，由33家减少到11家，三分之二企业消失了，其中除了共性原因，恐怕还有各自的个体原因，在此不再展开分析。
　　在德国企业经历大规模洗牌的这10年间，我国印刷业还处于从高速到中速的发展期，2000年企业总数为9万家左右，2011年10.25万家。前几年企业数仍在增长期，2007年突破10万家大关，后几年基本持平。对比德国的变化情况，研判我们的未来趋势，我建议大家注意几点：
　　其一，在中国，洗牌期刚刚开始。这也提请大家注意，未来10年，优胜劣汰的严峻考验会真正来临。
　　刚才我们只分析了德国的情况，德国在全球印刷业排位第四。排位第一的美国，2000年有印刷企业39035家，2012年下降为27977家，12年间减少了28%，与德国趋势基本一致。欧美大国已然经历的洗牌期，现在在中国已经开始。我们不知道洗牌的力度，也许到不了欧美大国30%左右的高淘汰率，但现在，大家身边已经出现了一些案例，从国家的政策导向来看，结构调整的力度也会不断加大。 　　其二，怎么洗牌？大家请仔细观察表3：“1～9人”企业组，2000年占比70.3%，2011年70.2%，比例基本未变；“10～19人”企业组，占比由2000年的13.7%下降到2011年的12.9%，略有下降；“20～49人”、“50～99人”两组，占比分别经历了由10.1%到10.4%、3.4%到3.6%的微小升幅；“100～499人”这一组，占比升幅比较明显，10年间由2.3%升至2.8%；“500人以上”企业组占比微小，暂不分析。
　　如果将企业的大中小结构比作一个金字塔，德国印企的10年变化，基本是等比瘦身。换句话说，其金字塔的形状，并没有根本性的改变，只是金字塔的上部，稍稍加大了一点。
　　这说明什么？说明优胜劣汰，主要在各个层级内部进行。优胜劣汰，并不全是“大企业活，小企业死”，虽然“以大吃小”是大企业快速成长的一种模式。优胜劣汰，更多的是每个层级内部的洗牌。
　　所以说，消失了的企业，不是输给了市场，而是输给了竞争对手。
　　其三，我们仍然不可否认，大企业有更好的存活率，也有更大的发展空间。我们看表3中德国“100～499人”企业的变化比率，能清楚看到这一点。所以说，洗牌期对大型企业意味着更多的机会。从我们国家自己的情况来看，刚才王司长的讲话中也已经介绍了，政策导向也在倾斜支持大企业的扩张与发展。对在座各位来讲，在当下的经济动荡期，我们的前景还是要相对光明一些。
　　其四，中型企业包括小微企业，也有相对广阔的发展空间。印刷产业有自己的产业特性与服务需求，不可能形成寡头垄断的产业格局。中小企业仍然会是企业金字塔分布的重要塔基。关键还是中小企业如何进入差异化生存，找到自己的细分市场，创造出自己的产品和服务优势，优化自己的核心竞争力，在专精特新上用足功夫。
　　借鉴德国的产业结构演变之路，我想谈谈如何更深化地理解我们的产业结构调整目标：
　　——落后产能逐渐被淘汰
　　在金字塔的各个层级，挤出的、淘汰掉的，应该是这类企业。当然，从绝对数量上看，被淘汰掉的绝大多数企业，还是处于塔基的企业。但从淘汰比率上看，洗牌是全方位的。
　　——产业集中度逐步提高
　　刚才我们分析了美国印刷企业的消失情况，12年时间，企业数量减少了28%。但从印刷企业的平均产值规模来看，12年间从418万美元增长到526万美元，增长了近26%。
　　我没有找到不同类别企业的平均产值增长情况，无论美国还是德国。但可以推断，在这场洗牌与求生的角力中，大型企业在汇集更多的资源，也在蓄积更多的产能，这个过程，会推动产业集中度的提高。但在印刷这个产业，集中度的提高，会有个临界点，或者说，产业集中度会有个合理的分布区域。比如德国，员工人数超过100人的企业占比接近3%，其营业额占到德国印刷市场营业总额的40%。中小企业，仍然是重要的价值贡献者。
　　——大中小企业竞合共存
　　竞合共存的良性行业生态，需要清晰各自的定位与功能，需要密切配套合作关系，需要企业所提供的产品与服务由同质走向多元。这会是一个长期摸索、磨合的过程，也会为中小印刷企业带来更多的生存空间和生长机会。
　　综上，我认为我们的产业结构调整目标，应该有丰富而非单一的特质。
　　 2. 区域结构
　　区域结构，指的是印刷总量在地域间的分布结构。
　　表4为2006、2012年国内主要省市印刷工业总产值情况。进入表内的省市，是2012年排位前10位的地区，从广东到北京。北京之下，加入了部分近年发展快速的省份。
　　先请看全国印刷工业总产值。从2006年到2012年的6年间，总产值从4000亿元增长到9510亿元，年均增长15.53%。
　　以此为均值，大家请看，印刷业最发达的地区——广东省，年均增长5.2%，增长动能明显不足，这导致广东省在全国总盘子中的占比，从2006年的31.35%，跌落到2012年的17.87%。
　　再来看看长三角——江浙沪地区。这三个地区，是继广东之后，产值排名第二位到第四位的省市。从增长率上来看，江苏跑赢平均增长率，上海、浙江未到，这导致从占比来看，江苏微升，上海、浙江都有所下降。总体看，江浙沪在全国产值中的占比，基本保持原有份额，略有下降。
　　那么，谁在这6年中快速增长？大家请看，四川、湖南、江西（3个红色数字）增长明显；湖北、安徽，也高于平均值。北京情况有些特殊，2006年的总产值只包含书刊印刷，2012年加上了包装印刷，统计范围的扩大导致增长率偏高。
　　这些快速增长的地区，其在全国所占产值份额也在变大。像江西从0.75%增长到2.34%、湖南从1.59%增长到3.3%。
　　从这些发展较快的地区，我们能看到一些共性的特点。湖南、江西在广东以北，因为地缘关系，有承接地的概念；四川作为西南的重心，在西部大开发战略中首当其冲。
　　如此看来，中国印业的分布版图在开始发生变化。在印刷业，我们一直有珠三角、长三角、环渤海三大产业带的说法，从目前的情况来看，三大产业带仍在发挥中坚作用，其产业地位依然稳固。但与此同时，新的增长极也在悄然生长，在中部、西部等地区，它们也开始在局部起到带动和引领作用。
　　对在座的各位企业家来讲，我们知道，现在很多企业也到了进行战略布局的时候，哪些地方有较好的发展前景，也希望大家多多研究，追随大势。
　　除了关注区域结构变化，我们也很关心，推动中国印刷业的驱动力来自哪里？
　　分析各省印刷业增长情况，我们可以推断，中国印刷业持续发展的更基本的驱动力，还是内需的驱动力，只有这样才能解释，虽然各个省市的发展速度有差异，但在6年间还都是两位数的增长。唯一的例外是广东，而广东主要还是受了外单的牵制。 　　满足内需增长的需要，贴近客户的需求，不仅贴近客户，有时还需要启发客户、启动新市场。中国广阔的地域和市场，仍然孕育着很多新机遇，这是中国印刷企业所需要面临的一个基本面。对此我们还是要坚定信心。
　　3. 业务结构
　　业务结构指的是出版物印刷、包装印刷、商务印刷间的比例结构。
　　目前行业中有个共识：包装印刷增速最快，将是中国印刷业发展的重要引擎。很多企业也在纷纷上马包装印刷。现在我们借助国际视角，看看如何把握这个说法。
　　图1来自海德堡的分析报告，由此看到的印刷生产总量，出版物印刷、包装印刷和商务印刷间的业务结构，尤其所预测的发展速度，都与我们国内的统计数据有所不同，还是相当保守的。我们借用此图，主要是看其所预测的变化趋势。
　　图1中，柱子上的数字，分别为2011、2015、2020年3个年份的产值数字；柱子间的数字，为年均增长率。横轴看，分别为出版物印刷、包装印刷、商务印刷的情况；最上端，为总和情况。
　　我们看结论：出版物印刷的发展速度持续下降，从前5年的年均4.2%，下降到后5年的年均2.6%。
　　相对而言，包装印刷、商务印刷的增长率较高，包装印刷的增长率分别是7.2%和5.8%，商务印刷分别是5.5%和5.9%。
　　总体看，从2011年到2020年，包装印刷生产总量预计增长75%，商务印刷64%。
　　大家请注意，在海德堡的分析报告中，除了包装印刷有较快增长，商务印刷在未来10年也还有可观的发展空间。这个判断，我们也曾在上海等地区的实际发展情况中得到验证。
　　4. 外单结构
　　表5显示了2008～2012年我国印刷出口产值及增长情况。
　　从总量上看，受金融危机的影响，我国印刷业的对外加工贸易额在2009年有大幅度的回落，较2008年下降30.56%；但2010年迅速弥补了缺口，重回600亿元以上，并且出口产值较金融危机前有所上升；2011年微升；2012年，年度增长率13.62%，跑赢了印刷工业总产值9.6%的增长率。
　　2012年13.62%的增长率，也远远高于全国对外加工贸易3%的增长率，实现了逆势增长。可以说，中国印刷业仍然存在明显的价格和质量比较优势，产业国际竞争力稳步增强，也依然是拉动中国印刷业未来实现中速增长的重要力量。
　　下面，我们还是进入细化分析，看看外单增长的动能来自哪些地区。
　　2011年以前，广东省印刷业对外加工贸易额长期占全国的70%以上，2012年，所占比重降低到56.7%。
　　与此同时，长三角地区对外加工贸易升级态势形成，加工贸易总额在全国的占比由2010年的19%增加到2012年的25%；中部地区承接沿海地区对外加工贸易梯度转移的速度明显加快，以湖南、江西、安徽为例，三地加工贸易总额在全国的占比，由2010年的1%增加到2012年的7%。
　　一缩两增，大家能够明显地看到外单结构的地域变化。其实，在全国更多地区，外单业务也开始突破。而且承接外单的企业，也由过去的外资企业为主力，扩展到更多的民营企业。目前全国共有5000多家印刷企业从事对外加工贸易，其中60%以上是民营企业。
　　如上分析表明，产业结构的迁移与变化期，伴随着对产能过剩的“消肿期”。未来10年，印刷业的洗牌与发展，更多地是通过市场之手来完成，需要市场发挥主体性作用。可以想见，洗牌将是残酷而剧烈的。无论今年还是未来一段时间，印刷企业都将面对严峻的考验，需要企业家有坚定的信心，以及切实的行动。
　　下面，汇集有限的信息，我们一起来看看今年行业的经营情况，和下一步发展的走势。
　　三、走势研判——减速发展与成本压力
　　1. 增长速度
　　表7延续了表1的分析体例，加入2013年上半年的统计数字，动态观察中国经济与印刷业的发展态势。
　　从统计数字来看，今年上半年GDP延续下行走势，又有所回落，从去年的7.8下降到7.6。
　　全部工业的平均增长率，同样是平缓下行，大家请看红线。由去年的10%降到今年上半年的9.3%。
　　印刷业的统计数字有些不同，处于缓慢上升的趋势，由去年的10.1%爬升到今年上半年的11.2%。大家请看表7，2008年以来，印刷业的工业增加值变化率基本在全部工业的平均水平之下，2011年是个拐点，当年与全部工业平均水平持平，其后逆势上扬，超过了全部工业的平均水平。这似乎表明，印刷业相对于某些工业领域，需求更为刚性，在弱势经济下的抗风险能力更强。
　　今年G D P的全年预定目标值是7.5%，上半年运行下来7.6%，下半年有可能还有一定的下调空间。考虑到当前经济运行的实际情况，全年运行下来应该是一个与既定目标比较接近的数值。
　　在此基础上，如何判断印刷产业的发展情况。我们先看看几个局部地区的发展态势。
　　上海的统计工作做得比较好，有季度统计体系，监测行业的实际运行情况。统计对象是年销售收入在5000万元以上的规模以上重点印刷企业。
　　2013年上半年，上海的250多家规模以上重点印刷企业，销售收入增长率为4.3%，利润增长率为-3%，对外加工贸易额增长率为-3.5%。
　　几个数字看起来比较严峻。不过上海局预测，年销售收入在1000万～5000万元的企业很有活力，年终有可能会把各项指标拉上去，几年来都是这样的情况。如此看来，上海仍会在今年保持稳定增长，但增速的预期不能太高。
　　另一个观察点温州苍南也进行了半年统计分析。其年销售收入超过2000万元以上的企业有100多家，上半年销售收入总和为16.38亿元，同比增长1.8%。但与此同时，成本上涨的压力很大，主要是人工成本，又上涨了10%～20%。比如普工的保底工资，春节以后从2000元上涨到2500元，导致企业的利润进一步下降。
　　综合以上各类情况，我们可以谨慎推断，印刷业的发展速度，今年会延续去年的增长态势，处于相对平缓的中速增长期。
　　2. 要素成本
　　相比产值增速，利润的情况不容乐观。我们刚刚已经举例了人工成本的刚性增长，今年的主要矛盾，还有外单企业的汇率压力。大家请看图2，显示了2年来人民币对美元的变化情况。人民币对美元汇率强势升值在今年开始显现，对出口企业而言，经营压力进一步加重。
　　相比而言，纸价在今年处于相对的低价、平稳运行期，大家请看斯道拉恩索所做的纸价追踪。图3显示了自2002年以来国内铜版纸的市场价格指数变化情况。今年的走势，基本还是在低价运行，没有让印企雪上加霜。
　　总之，在这样的经营环境之下，大企业的日子相对小企业好过，有更强的抗风险能力，也有更多乱世胜出的机会。
　　对中国印刷业的业情分析，今天就到这里。看清大势，有助于把握企业的战略走向；未雨绸缪，才能增强企业的抗风险能力。尽快走出迷茫期，准确定位，深耕细作，会给印刷企业带来不一样的明天。
　　最后，祝愿在座的企业都能笑迎明天，坚持成功。